見積管理システムおすすめ9選｜導入メリット・選び方・比較ポイントを徹底解説
キャディ編集部
「見積作成に時間がかかりすぎて、他の業務が圧迫されている……」そのような悩みを抱えていませんか？
営業活動の中で見積書を作る時間は意外と大きな負担になります。過去のデータを探し、金額を調整し、上司の承認を待つ――その繰り返しで、気づけば本来の商談や顧客対応の時間が削られていることもあるでしょう。
しかし、もし見積作成が「数クリックで完了」し、ミスもなく、スムーズに承認が下りるとしたらどうでしょうか。営業の生産性は一気に向上し、商談にもっと集中できるようになります。
この記事では、見積作成を劇的に効率化する「見積管理システム」の選び方やおすすめツール、導入のメリットや比較ポイントをわかりやすく解説します。
目次
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見積業務の負担を大幅に軽減しませんか？ 製造業向けのAI見積ツール「CADDi Drawer（キャディドロワー）」では、導入企業様にて以下の実績があります。
調達業務の効率化、見積の最適化、人手不足解消は「CADDi Drawer」で実現 |
見積管理システムとは？
見積管理システムとは、見積の作成や承認、管理を効率化するツールです。
手入力やExcelでの見積作成でありがちな入力ミスやバージョン管理の煩雑さが課題になりますが、見積管理システムを導入すれば、自動計算や入力補助機能でミスを防ぎ、最新のデータを確実に活用できます。
さらに、リアルタイムでデータを共有でき、営業チーム全体の業務がスムーズになります。
また、見積作成や承認にかかる時間が短縮されることで素早い提案が可能になり、受注率の向上や売上増加が期待できます。
見積管理システムを導入するメリット
見積管理システムを導入すれば、作業の負担を軽減するだけでなく、精度の高い見積を迅速に作成できるようになります。ここでは、見積管理システムを導入することで得られるメリットを解説します。
見積作成の時間を削減できる
見積管理システムを導入すれば、テンプレートの活用や自動計算により、手入力を減らし、スピーディーに見積を作成できます。
モバイル対応のシステムなら、外出先でも見積作成が可能になり、迅速な顧客対応が実現できます。業務の効率が上がれば、営業担当者が本来の業務に集中でき、成約率アップにも貢献するでしょう。
見積書の作成ミスを減らせる
見積管理システムには自動計算機能や入力チェック機能があります。それにより、Excelや手計算で起きがちだった数値の入力ミスや計算ミスを防げるのも見積管理システムのメリットです。
承認フローがスムーズになる
見積管理システムを導入すれば、オンライン上で見積の確認・決裁が可能になります。さらに、一定のルールを設定すれば、特定の条件を満たした見積は自動承認でき、余計な手続きを省けます。
承認プロセスが効率化されれば、見積提出のスピードが向上し、受注につながりやすくなるでしょう。
見積データを一元管理できる
見積データを一元管理できるのも見積管理システムのメリットです。
Excelや紙ベースの管理では、見積データが担当者ごとに分散することが多く、営業担当者の経験や勘に頼った見積になりがちです。見積管理システムを導入すれば、過去の成約・受注データを活かし、適正価格を迅速に判断できるようになります。
さらに、営業部門だけでなく、経理や生産管理などの他部署ともリアルタイムで見積データを共有できるため、受注から損益計算、実際の生産作業の時間短縮も期待できます。
コスト削減につながる
見積業務にかかるコストは、紙の印刷や保管に限らず、作業時間のロスや人的ミスによる修正対応にも影響を及ぼします。手入力の多い見積管理では、入力や確認作業に時間を取られ、人件費がかさむ原因にもなりかねません。
見積管理システムの導入は、コスト削減にもつながります。
Excelや紙ベースでの管理の場合、手作業による見積作成、またそれに伴うミスの処理、上司からの承認待ち、過去のデータの検索など、さまざまなシーンで時間と手間が生じます。見積管理システムを用いるとこれらのコストを削減でき、人件費も節約できます。
コストを浮かせることができれば、営業チームの質向上や別業務の迅速化などへの投資も容易になるため、単にコストを削減する以上のメリットを企業にもたらすでしょう。
見積管理システムの機能
見積管理システムの機能は、「基本機能」「業務効率化機能」「拡張機能」の3種類に分けられます。
基本機能
| 見積書作成 | 品目・単価・数量を入力し、フォーマットに沿った見積書を作成 |
| 見積履歴管理 | 過去の見積データを検索・再利用し、履歴を一元管理 |
| 電子帳簿保存法対応 | 電子保存が可能で、法規制に準拠したデータ管理を実現 |
| 見積バージョン管理 | 修正履歴を保存し、最新の見積データを適用 |
| PDF・Excel出力 | 作成した見積書をPDFやExcel形式で出力し、共有・印刷が可能 |
| 顧客情報管理 | 取引先ごとに見積履歴を紐付け、顧客情報を統合管理 |
| 税率・割引計算 | 消費税や割引率を自動計算し、正確な金額を表示 |
| 承認フロー設定 | 上司や管理者の承認を設定し、決裁プロセスを管理 |
| ステータス管理 | 見積の提出・承認・受注・失注などの進捗を確認 |
業務効率化機能
| テンプレート作成 | 頻繁に使用する見積フォーマットを登録し、入力の手間を削減 |
| 自動計算機能 | 税率・割引率・合計金額を自動計算し、手入力ミスを防止 |
| 電子承認フロー | オンラインで承認を回し、決裁のスピードを向上 |
| 見積書の自動生成 | 顧客情報や商品データを登録し、見積書をワンクリックで作成 |
| 品目マスタ管理 | 商品・サービスごとの単価や仕様を登録し、入力の手間を削減 |
| 過去見積の検索・コピー | 類似案件の見積を検索し、すぐに再利用可能 |
| 見積期限アラート | 見積の有効期限を通知し、対応漏れを防ぐ |
| 顧客別価格設定 | 取引先ごとに異なる価格設定を適用し、見積ミスを防止 |
| モバイル対応 | スマートフォンやタブレットからアクセスし、外出先でも見積作成 |
拡張機能
| 会計システム連携 | 見積データを会計システムと連携し、請求・入金管理を自動化 |
| 販売管理システム連携 | 見積から受注・売上・請求までの業務フローを統合 |
| 在庫管理システム連携 | 見積時に在庫状況を確認し、適切な在庫調整が可能 |
| ERPシステム連携 | 生産・仕入・出荷・会計まで一元管理し、業務の最適化を実現 |
| SFA/CRMとの連携 | 顧客情報や商談履歴と連携し、見積の一元管理を強化 |
| 電子契約システム連携 | 見積後の契約をオンラインで完結し、契約業務の負担を軽減 |
| 電子発注・受発注システム連携 | 取引先との受発注を電子化し、ペーパーレス化を推進 |
| ワークフローシステム連携 | 社内の承認プロセスを自動化し、業務フローを効率化 |
| API対応 | 既存システムと自由に連携し、業務に合わせたカスタマイズが可能 |
製造業における見積業務の課題
見積業務は、営業活動の重要なプロセスの一つですが、製造業では特に複雑になりがちです。製造業が見積管理システムを導入するときは、製造業ならではの課題をまず把握することが重要となります。
見積の複雑さ
製造業の見積作成では、製品の仕様や材料、加工方法など、さまざまな要因によってコストが変動するため、単純な定価計算ができません。特に、個別受注生産が多い業界では、顧客ごとの要望に応じて仕様をカスタマイズする必要があり、標準化された見積プロセスが適用しづらいのが現状です。
部門内連携の難しさ
製造業の見積業務には、営業だけでなく、設計、購買、生産管理などの複数の部門が関与します。見積の作成段階で各部門とのスムーズな連携が取れていないと、情報共有が滞り、見積作成自体の遅れやコストの誤算につながる可能性があります。
外注管理の難しさ
製造業では、自社内で全工程を完結することは少なく、多くの企業が外注先と協力しながら製品を仕上げています。そのため、見積作成においても外注先との調整が必要不可欠です。しかし、外注管理が適切に行われておらず、見積作成に想定以上の時間がかかっているケースも珍しくありません。
外注管理の難しさの一因として、外注先ごとにコストや納期の条件が異なることが挙げられます。しかし、過去の取引履歴や類似案件のデータが体系的に管理されていない場合、その都度ゼロから計算し直す必要があり、見積作成に数日〜数週間かかるケースもあります。
また、外注費は頻繁に変動するため、最新の価格を反映しないまま見積を作成すると、利益率が予想より低くなるリスクもあります。
自動化の難しさ
製造業の見積の計算には材料費、加工費、人件費、外注費など多くの変数が絡むため、シンプルな定型計算では対応できないケースが多くあります。そのため、システムを使って完全な自動化をすることは難しいのが実情です。
過去情報検索の難しさ
類似案件やリピート案件が発生した際、過去の見積書や関連ドキュメントを活用できれば、スムーズに見積業務を進められます。しかし、周辺書類が適切に整理されていない場合、必要なデータを探すのに時間がかかり、類似した見積を一から作成せざるを得ないケースも多いのが現状です。
失敗しない見積管理システムの選び方｜6つの重要ポイント
自社の業務に最適なシステムを選ぶためには、見積プロセスの課題を洗い出し、必要な機能の見極めが重要です。ここでは、システム導入を成功させるための6つのポイントを解説します。
自社に合うシステムのタイプを選ぶ
製造業に向いた見積管理システムには、大きく「製造業特化型」「ERP一体型」「販売管理型」の3種類があり、それぞれの特徴が重要です。各タイプがどのような企業に向いているのか、下記の表にまとめたので参考にしてください。
| タイプ | 特徴 | 向いている企業 |
| 製造業特化型 | 部品や加工費を細かく設定し、原価計算を正確に行う機能などを備えている | 取引先ごとに費用の詳細な設定を行いたい企業 |
| ERP一体型 | 見積業務を含め、会計・人事・生産管理など、企業全体の業務を統合的に管理できる | 見積業務だけでなく、財務・人事・生産管理まで統合的に管理したい企業 |
| 販売管理型 | 受注・請求・在庫管理までを一括で管理でき、見積後の業務プロセスも効率化できる | 見積から受注に移行する際の入力作業を削減し、業務効率を向上させたい企業 |
クラウド型 or オンプレミス型？運用形態を決める
見積管理システムを選ぶ際、クラウド型とオンプレミス型のどちらを導入するかの判断が重要です。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社のIT環境やセキュリティ要件に合った運用形態を選べば、最適な業務効率化を実現できます。
クラウド型は、インターネットを通じて利用でき、どこからでもアクセスできるのが特徴です。システムの運用や保守をベンダーが管理するため、常に最新の機能を利用できます。リモートワークの導入が進んでいる企業や、拠点間でデータを共有する必要がある企業に適しており、中小企業にも導入しやすいでしょう。
一方、オンプレミス型は、自社のサーバー内でシステムを運用するため、高いカスタマイズ性が特徴です。特に、既存の基幹システムと深く連携させたい企業には適しています。ただし、導入時のコストが高く、サーバー管理やシステムの更新が必要になる点には注意が必要です。
課題を洗い出し、必要な機能を整理する
現場担当者へのヒアリングを通じて、実際の業務でどのような課題が発生しているのかを洗い出し、どの機能が必要なのか整理します。多機能なシステムは魅力的に見えるかもしれませんが、使用しない機能が多いとコストが無駄になり、運用が複雑になる可能性もあります。担当者の意見を反映させれば、システム導入後の操作性や実務での使い勝手も向上できるでしょう。
| 課題例 | 必要な機能例 |
| 見積作成に時間がかかりすぎている |
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| 見積の承認プロセスが遅い、業務が滞る |
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| 過去の見積履歴を探すのに時間がかかる |
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| 見積の入力ミスや計算ミスが多い |
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| 見積データが各部門でバラバラに管理されており、共有が難しい |
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法対応とセキュリティ対策を確認する
見積管理システムを導入する際には、法対応とセキュリティ対策の確認が欠かせません。
まずはシステムが電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているかを確認しましょう。電子帳簿保存法に準拠していれば、見積書をデジタル保存でき、紙の保管が不要になります。また、インボイス制度対応のシステムなら、適格請求書の発行と連携し、税務処理の正確性が向上します。
また、適切なセキュリティ機能が備わっていなければ、機密情報の漏えいや不正アクセスのリスクが高まり、企業の信用を損なう恐れもあります。システム内のデータに対して、誰がアクセスできるかを制限し、不正な閲覧や改ざんを防ぐ仕組みが必要です。さらに、クラウド型の場合は、通信データの暗号化や定期的なバックアップ機能が備わっているかを確認しましょう。
外部とのデータ共有を安全に行えるかもチェックすべき点です。見積データを取引先と共有する機会が多い企業では、送信時の暗号化や閲覧権限の設定が可能か確認すれば、安全な情報管理を実現できます。
費用をチェックする
見積管理システムを導入する際は、機能だけでなく、コスト面も慎重に検討する必要があります。特に、初期導入費用・月額利用料・追加オプションのコストを把握し、長期的な負担を考慮しましょう。
オンプレミス型はサーバーやインフラ整備が必要で初期費用が高くなる一方、クラウド型は初期費用を抑えられますが、ユーザー数や機能によって月額費用が変動します。サポート体制やカスタマイズ費用も含め、契約内容をしっかり確認しましょう。
また、コスト削減効果も考慮すべきポイントです。見積作成の時間短縮やミスの削減によって業務効率が向上すれば、結果的にコスト回収につながります。
導入前に無料トライアルを試す
見積管理システムを導入する際は、使いやすさを重視し、実際の操作感の確認が重要です。どれだけ高機能なシステムでも、営業担当者が直感的に操作できなければ、業務効率は向上しません。導入後に「思ったより操作が複雑」「入力に時間がかかる」といった課題を避けるためにも、無料トライアルを活用し、システムの使い勝手を事前に確認しましょう。
まずはUI/UXがわかりやすいかのチェックが大切です。見積作成や履歴の検索、承認フローの操作が直感的に行えるかを確認し、マニュアルなしでもスムーズに使えるかを試してみましょう。特に、日々忙しい営業担当者にとって、少ないクリック数で業務を完了できるかどうかは大きなポイントになります。
次に、入力作業の効率化が図れるかどうかを確認しましょう。自動入力や計算機能が備わっていれば、手入力の手間を減らし、ミスの防止にもつながります。また、過去の見積データを再利用できる機能があると、類似案件の見積作成がスピーディーに行えます。実際の業務に近い形でトライアルを試し、入力作業がどれほど効率化できるのか見極めることが重要です。
トライアル期間中に問い合わせを行い、サポートの対応スピードや質を確認することも大切です。導入後、トラブルが発生した際に迅速に対応してもらえるか、操作に関する質問に適切なアドバイスがもらえるかを把握しておけば、安心して運用を開始できます。
製造業におすすめの見積管理システム3選
製造業特有の課題を解決し、正確で迅速な見積作成を実現するためには、製造業向けの見積管理システムの導入が有効です。
CADDi Drawer（キャディ ドロワー）
出典：CADDi Drawer
CADDi Drawer（キャディ ドロワー）は、製造図面や仕様書などを一元管理できるAIプラットフォームです。AIが図面の中にあるテキスト情報や形状を自動で解析・データ化した上で、検索時に複数の類似品の過去発注金額を提示。それによりより正確で適正な価格設定を支援します。一般的な図面管理システムと異なり、図面データやそれを中心としたナレッジを活かしやすい設計になっているため、図面データが貯まるほどに見積管理業務が加速的に効率化します。
さらに、クラウド型システムのため、どこからでもアクセスでき、拠点をまたいだ調達業務にも対応できます。製造業の購買・調達部門に特化した設計になっており、見積管理の属人化を排除しながら、業務の標準化とコスト削減を実現できるのが大きな強みです。
| システム名 | CADDi Drawer |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 |
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| 法対応 | 要問合せ |
| 料金 | 要問合せ |
| 無料トライアル | 要問合せ |
ESTman（エストマン）
出典：ESTman
ESTman（エストマン）は、中小製造業向けに特化した積算見積システムです。部品の組み合わせや労務費の計算を自動化し、手入力による計算ミスを防ぎながら見積作成をサポートします。積算業務が複雑になりがちな製造業にとって、コスト計算の効率化と正確性の向上を実現できる点が大きな特長です。
各部材の原価をマスタデータとして取り込んでおけるため、コスト計算時の誤入力や計算ミスを事前に検出できます。適切な原価計算により、適正価格を維持しながら利益を確保しやすくなります。また、法定福利費の自動算出機能も備えており、労務費や間接費を考慮した見積作成が可能です。
クラウド型のため、インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、システムの導入や運用の負担を抑えられます。シンプルで直感的に操作できるため、ITに不慣れな担当者でも簡単に使いこなせます。中小製造業の見積業務を効率化し、精度の高い積算を求める企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。
| システム名 | ESTman |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 | 要問合せ |
| 法対応 | 要問合せ |
| 料金 | 要問合せ |
| 無料トライアル | 実施中 |
RFQクラウド
出典：RFQクラウド
RFQクラウドは、調達部門向けに設計された見積管理システムです。バイヤー業務の可視化と効率化をサポートし、複数の見積依頼の一括管理により、調達プロセスの最適化を実現します。従来、担当者ごとに管理されがちな調達業務を組織全体で統一し、属人化を防ぎながら調達力の向上を図れる点が特徴です。
複数の見積依頼を一元管理できるため、取引先ごとの価格比較を容易に行えます。従来のエクセル管理では見積条件の整理に時間がかかりますが、RFQクラウドを活用すれば、各サプライヤーの提示価格や条件を一覧で比較し、最適な調達先をスムーズに選定できます。
また、データ分析機能の活用により、過去の取引実績をもとに適正なコストを算出し、コスト削減が可能です。発注価格の傾向やサプライヤーごとの価格変動を分析し、交渉の際の根拠を強化できます。
クラウドベースのため、どこからでもアクセスでき、調達業務のデータを組織全体で一元管理できます。属人化を解消し、調達業務を標準化することにより、組織全体の調達力を向上できるシステムです。
| システム名 | RFQクラウド |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 | ISMS認証 |
| 法対応 | 要問い合わせ |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
ERP一体型のおすすめ見積管理システム3選
見積業務だけでなく、販売管理や在庫管理、財務管理など、企業全体の業務を統合的に管理したいなら、ERP一体型の見積管理システムがおすすめです。ERPシステムとの連携により、見積作成から受注、製造、出荷、請求までの業務プロセスをシームレスにつなげ、データの一元管理が可能になります。
SAP S/4HANA
出典：SAP S/4HANA
SAP S/4HANAは、製造業における販売管理、在庫管理、会計、購買、見積管理など、あらゆる業務を一元管理できるERPシステムです。製造業では、受注生産や多品種少量生産といった複雑な業務プロセスが求められますが、見積作成から生産計画、在庫管理、請求、財務処理までをシームレスに連携し、データの分断を解消できます。これにより、部門間の情報共有がスムーズになり、業務の効率化と正確性の向上が実現できるでしょう。
特に、リアルタイムデータ処理機能を備えているため、最新の生産進捗や在庫状況を即座に把握し、適切なタイミングでの発注や製造スケジュールの調整が可能になります。従来のバッチ処理とは異なり、データが即時に更新されるため、急な受注増や材料価格の変動にも迅速に対応可能です。
さらに、製造業向けの特化機能を搭載しており、部品表（BOM）の管理や、原価計算、生産スケジュールの最適化など、業界特有のニーズに対応できます。標準で用意された製造業向けテンプレートを活用すれば、導入後の業務定着もスムーズに進められます。
また、多言語・多通貨対応により、グローバルな製造拠点を持つ企業でも、各国の税制や商習慣に適応した形でシステムを活用でき、海外取引の管理が容易になります。
| システム名 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 |
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| 法対応 |
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| 料金 |
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| 無料トライアル | 要問合せ |
Oracle NetSuite
Oracle NetSuiteは、製造業にも対応したクラウドベースのERPシステムです。見積管理、受注管理、在庫管理、財務管理など、製造業の主要業務を統合し、一元管理できる点が特徴です。特に、見積から受注、請求までのプロセスをスムーズに管理できるため、営業部門と生産管理・購買部門との連携が強化され、業務の効率化につながります。
また、製造業特有の課題にも対応できるスケーラビリティの高さも強みです。生産ラインの増設や海外工場の展開、新しい業務プロセスの導入が必要になった際でも、柔軟にカスタマイズや機能拡張が可能なため、企業の成長に応じた運用が実現できます。
さらに、リアルタイムのデータ可視化機能により、在庫状況、原価管理、売上、財務情報などの重要指標をダッシュボード上で確認できます。製造原価や利益率の分析も自動化され、経営層や管理者はデータに基づいた迅速な意思決定が可能です。
| システム名 | Oracle NetSuite |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 | 要問合せ |
| 法対応 | 拠点ごとの税制度／法制度に対応 |
| 料金 | スターターパック 2,400,000円（通常価格 4,338,200円、44%割引） |
| 無料トライアル | 要問合せ |
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365は、製造業の業務全体を統合管理できるクラウド型ERP・CRMシステムです。モジュール構成を採用しており、見積管理、営業支援、財務管理、人事管理、生産管理、在庫管理など、製造業に必要な機能を選択して導入可能です。企業の成長や業務ニーズに応じて拡張しながら運用できるため、生産ラインの拡張や事業規模の変化にも柔軟に対応できます。
また、Microsoft製品との高い互換性があるため、ExcelやOutlook、Teamsとスムーズに連携しながら、見積書作成や在庫データの管理が可能です。例えば、見積データをExcelで編集し、システムに直接反映させたり、Outlook経由で見積書をメール送信したりと、普段使い慣れたツールを活用しながら業務を効率化できます。
さらに、AI機能を活用した販売予測や需要予測、顧客分析が可能です。過去の取引データや市場動向をもとに、成約確率の高い案件を予測したり、部品の適正在庫の分析を可能にし、製造計画の最適化を支援します。これにより、無駄な在庫の削減や生産コストの最適化が実現できます。
UIはユーザーフレンドリーで、直感的な操作が可能なため、製造現場の担当者でも短期間で習熟しやすい設計となっています。Microsoftの他のアプリと共通のデザインを採用しているため、導入時の教育コストを抑えつつ、業務への定着をスムーズに進められます。特に、ITに詳しくない現場担当者でも操作しやすく、業務の負担を軽減できる点が大きなメリットです。
| システム名 | Microsoft Dynamics 365 |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 |
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| 法対応 | 電子帳簿保存法・インボイス制度対応 |
| 料金 | 要問合せ |
| 無料トライアル | 30日間の無料トライアルあり |
販売管理型のおすすめ見積管理システム3選
見積業務を効率化するだけでなく、受注・売上・請求・在庫管理まで一括で管理したい企業には、販売管理型の見積管理システムがおすすめです。見積作成から販売プロセス全体のスムーズな連携により、手作業の削減や業務の属人化防止が可能になります。特に、営業・経理・生産管理など複数の部門が関わる製造業では、販売管理と見積管理を一元化すれば、業務のスピードアップにつながります。
楽楽販売
出典：楽楽販売
楽楽販売は、見積作成から請求書発行、売上・入金管理までを一元管理できる販売管理システムです。多品種少量生産や受注生産など、製造業ならではの業務フローにも対応可能で、企業ごとに異なるルールや手続きを柔軟にカスタマイズできる点が特徴です。見積業務の効率化だけでなく、営業・生産管理・経理部門の連携を強化し、業務全体の生産性向上を実現します。
積算管理、案件管理、請求管理など、多彩な機能を備えており、製造業における見積業務をスムーズに進められます。過去の見積データや取引履歴を参照しながら、正確な見積書を作成できるため、作業の手間を削減しつつ、価格設定の精度を向上させます。見積書のフォーマットも企業ごとの仕様に柔軟に対応可能で、製造業特有の取引条件や価格調整にも適応できます。
さらに、業種ごとに異なる業務フローにも適応しやすく、専門的なプログラミング知識がなくてもカスタマイズできる点も強みです。製造業向けのテンプレートを活用し、自社の業務に最適なシステムを短期間で構築できます。見積業務の効率化だけでなく、販売管理全体のデジタル化を推進したい製造業にとって、生産性向上と業務効率化を実現する強力なツールとなるでしょう。
| システム名 | 楽楽販売 |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 | 要問合せ |
| 法対応 | 電子帳簿保存法対応 |
| 料金 |
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| 無料トライアル | あり |
商蔵奉行クラウド
出典：商蔵奉行クラウド
商蔵奉行クラウドは、見積作成から受注・売上・請求・入金管理までを一括で管理できるクラウド型販売管理システムです。特に、製造業の販売業務全体をクラウド上で統合し、業務の効率化とデータの一元管理を実現できる点が特徴です。製造業では、見積作成後の受注処理や生産計画、請求業務までの流れをスムーズな連携が求められますが、本システムを導入すれば、それらのプロセスを一体化し、正確かつ迅速な管理が可能です。
販売管理機能が充実しており、見積作成後の受注から請求・入金までの流れをスムーズに処理できます。データはリアルタイムで更新されるため、手入力による入力ミスを防ぎつつ、最新の取引状況を正確に把握可能。販売プロセスの一元化により、営業部門と生産管理・経理部門との連携が強化され、業務の透明性も向上します。
また、在庫・購買管理システムとの連携が可能なため、見積作成時点での在庫状況をリアルタイムで確認し、適切に発注できます。これにより、受注後の発注業務もスムーズになり、過剰在庫や欠品リスクを低減。さらに、購買管理機能との組み合わせにより、材料調達の最適化やコスト削減にも貢献します。
さまざまな業種・業態に対応できる柔軟な設定が可能で、自社の製造プロセスに合わせたカスタマイズも容易です。企業の規模や業務内容に応じて必要な機能を選択できるため、小規模工場から大規模生産を行うメーカーまで幅広く対応できます。クラウドベースのため、システムの保守やアップデートの負担が少なく、常に最新の環境を維持しながら、運用コストを抑えられる点も大きなメリットです。
| システム名 | 商蔵奉行クラウド |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 |
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| 法対応 | 電子帳簿保存法・インボイス制度対応 |
| 料金 |
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| 無料トライアル | 30日間無料トライアルあり |
販売大臣NX
出典：販売大臣NX
販売大臣NXは、見積作成から受注・売上・請求までを一元管理できる販売管理システムです。営業部門・生産管理部門・経理部門がシームレスに連携できる仕組みを提供し、販売プロセスとの統合で、業務のスピードと精度を向上させます。特に、受注生産や多品種少量生産を行う企業に適しており、製造業ならではの販売管理の課題に対応できます。
見積作成から請求までの一連のプロセスがスムーズに管理でき、見積情報をそのまま受注データへ反映し、手入力の手間やミスを削減。請求書の自動発行も可能で、取引情報の一元管理により、業務の透明性が向上します。リアルタイムでデータを更新できるため、各部門が常に最新の情報を把握しながら業務を進められます。
また、在庫管理機能とも統合されており、入出庫や棚卸データと連携可能です。見積作成時点でリアルタイムの在庫状況を確認できるため、受注後の在庫不足や過剰在庫を防ぎ、適正在庫を維持しながら効率的な生産と発注が実現できます。在庫の自動更新機能により、管理の負担も軽減され、部門間の調整がスムーズになります。
さらに、売上分析や顧客分析など、多彩なレポート機能を搭載。成約率や利益率、販売動向をリアルタイムで可視化できるため、経営層はもちろん、営業担当者も過去のデータを活用しながら、より精度の高い提案を行えます。営業戦略の最適化にも貢献し、製造業における販売活動をデータドリブンで進める環境を整えます。
| システム名 | 販売大臣NX |
| クラウドorオンプレミス | クラウド対応（大臣NXクラウド） |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 |
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| 法対応 |
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| 料金 | 要問合せ |
| 無料トライアル | 要問合せ |
まとめ
自社に最適な見積管理システムを選ぶためには、まず業務の範囲を整理し、必要な機能の明確化が重要です。
単純な見積作成を効率化したいのか、販売管理や経理と連携させたいのか、あるいは業界特有の要件に対応できるシステムが必要なのかを確認しましょう。さらに、運用形態（クラウド型 or オンプレミス型）、セキュリティ対策、既存システムとの連携、使いやすさなど、選定基準を明確にし、比較検討してください。
まずは無料トライアルや資料請求を活用し、実際の操作感や導入後のイメージを確認しましょう。
Authorキャディ編集部
製造業に特化した記事を執筆しています。技術の最新トレンドや業界の動向、生産効率の向上に関する実践的なTipsなど、みなさまが現場で活かせる情報を提供することを目指しています。また、製造現場の課題解決や改善に役立つツールやリソースの紹介も行っています。業界のエキスパートとのインタビューや成功事例の共有を通じて、製造業の未来を切り拓くサポートをしてまいります。
