見積管理システムおすすめ9選｜選び方や比較ポイント・導入メリット・注意点を徹底解説
キャディ編集部
「見積業務に時間がかかりすぎて、他の業務が圧迫されている……」そのような悩みを抱えていませんか？
見積業務では過去のデータを探し、金額を調整し、上司の承認を待つ――その繰り返しで、気づけば本来やるべき業務に時間を費やせないこともあるでしょう。
しかし、もし見積業務が「数クリックで完了」し、ミスもなく、スムーズに承認が下りるとしたらどうでしょうか。調達部門の業務効率は飛躍的に向上し、サプライヤー開拓やリスク管理といった業務により多くの時間を割けるようになります。
この記事では、見積業務を劇的に効率化する「見積管理システム」の選び方やおすすめツール、導入のメリットや比較ポイントをわかりやすく解説します。
その見積もり業務、AIが一括管理します
「見積もり依頼だけで1日が終わる…」「サプライヤーごとの価格比較に時間がとられすぎる」そんな調達現場の課題を抱えていませんか？
「CADDi Quote」は、見積もりプロセスを根本から変革するAI見積クラウド。図面データから最適なサプライヤーを選定し、類似実績による価格妥当性まで瞬時に判断。従来のExcel管理から脱却し、見積もり業務を劇的に効率化します。
属人的な調達業務を標準化し、データに基づいた適正価格での発注を実現しませんか？
\調達業務時間を最大40％短縮した実例あり/
目次
見積管理システムとは？
見積管理システムとは、見積の作成や承認、管理を効率化するツールです。
手入力やExcelによる見積管理では、入力ミスや転記作業の重複といった課題が発生していました。しかし、見積管理システムを導入すれば、自動計算や入力補助機能によりミスを防ぎ、最新かつ正確なデータを活用できるようになります。
また、見積業務における承認プロセスも短縮できるため、顧客への迅速な提案が可能になり、受注率の向上や売上増加に貢献できます。
おすすめの見積管理システム9選一覧表
見積管理システムには、さまざまな種類があるため、主な特徴を参考に自社に合ったシステムを選定することが重要です。
| システム名 | 主な特徴 |
| CADDi Drawer |
|
| ESTman |
|
| RFQクラウド |
|
| SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
|
| Oracle NetSuite |
|
| Microsoft Dynamics 365 |
|
| 楽楽販売 |
|
| 商蔵奉行クラウド |
|
| 販売大臣NX |
|
失敗しない見積管理システムの選び方｜8つの重要ポイント
自社に最適なシステムを選ぶためには、見積プロセスの課題を洗い出し、必要な機能を見極めることが重要です。この章では、システム導入を成功させるための8つのポイントを解説します。
事前準備に手間のかからないシステムを選ぶ
見積管理システムを選ぶ際には、導入前の準備にかかる時間や労力を考慮することが大切です。多くのシステムには、図面番号や過去の見積データを検索する便利な機能が備わっています。しかし、これらの機能を最大限に活かすには、事前に大量の資料や図面データを整理しておくことが前提となります。
もし、データ基盤が整っていない状況でシステム導入を進めると、データ整理から着手する必要が生じ、結果的に業務への負担が増えてしまいます。システムを選ぶ際には、既存のデータをスムーズにシステムへ取り込める製品を選ぶことで、導入後すぐにシステムを有効活用でき、準備段階での負担を減らせるでしょう。
自社に合うシステムのタイプを選ぶ
製造業に適した見積管理システムには、「製造業特化型」「ERP一体型」「販売管理型」の3種類があります。各タイプがどのような企業に向いているのか、下記の表にまとめたので参考にしてください。
| タイプ | 特徴 | 向いている企業 |
| 製造業特化型 | 部品や加工費を細かく設定し、原価計算を正確に行う機能などを備えている | 取引先ごとに費用の詳細な設定を行いたい企業 |
| ERP一体型 | 見積業務を含め、会計・人事・生産管理など、企業全体の業務を統合的に管理できる | 見積業務だけでなく、財務・人事・生産管理まで統合的に管理したい企業 |
| 販売管理型 | 受注・請求・在庫管理までを一括で管理でき、見積後の業務プロセスも効率化できる | 見積から受注に移行する際の入力作業を削減し、業務効率を向上させたい企業 |
クラウド型 or オンプレミス型？運用形態を決める
クラウド型とオンプレミス型には、それぞれにメリット・デメリットがあります。自社のIT環境やセキュリティ要件に合った運用形態を選ぶことで、業務効率の向上を実現できます。
クラウド型は、インターネット経由で利用でき、どこからでもアクセスできるのが特徴です。システムの運用や保守をベンダーが管理するため、常に最新の機能を利用できます。リモートワークや、複数拠点でのデータ共有に適しており、中小企業にも導入しやすいでしょう。最新のセキュリティ対策や業界のベストプラクティスを反映したアップデートが自動的に行われるのが一般的で、初期投資を抑えられる点もメリットです。
一方、オンプレミス型は、自社のサーバー内でシステムを運用するため、カスタマイズ性が高いのが特徴です。特に、既存の基幹システムと深く連携させたい企業には適しています。ただし、導入時のコストが高く、サーバー管理やシステムの更新が必要になる場合もあります。
| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |
| 初期コスト | 低い | 高い |
| 導入スピード | 速い | 遅い |
| ランニングコスト | 高い（月額/年額） | 低い（保守費用等） |
| 長期利用時の総コスト | 高くなる可能性あり | 低くなる可能性あり |
| カスタマイズ性 | 低い | 高い |
| セキュリティ管理 | サービス提供事業者に依存 | 自社で管理 |
| 運用・保守 | サービス提供事業者が担当 | 自社で担当 |
| 拡張性/縮小性 | 高い | 低い |
| インターネット依存度 | 高い | 低い（社内利用の場合） |
| アクセス場所 | どこからでもアクセス可能 | 制限あり（社内ネットワーク等） |
| 最新機能 | 常に最新 | アップデートが必要 |
| ハードウェア障害リスク | サービス提供事業者が対応 | 自社で対応 |
| サービス提供事業者依存 | あり | なし |
クラウド型とオンプレミス型で迷う場合は、総合的に利便性の高いクラウド型を選ぶと良いでしょう。
課題を洗い出し、必要な機能を整理する
多機能なシステムは魅力的に映りがちですが、自社の課題に適さない機能の場合、期待した効果が得られない可能性があります。現場担当者へのヒアリングなどを通じて、実際の業務フローの中で発生している具体的な問題点を洗い出しましょう。
| 課題例 | 必要な機能例 |
| 見積作成に時間がかかりすぎている |
|
| 見積の承認プロセスが遅い、業務が滞る |
|
| 過去の見積履歴を探すのに時間がかかる |
|
| 見積の入力ミスや計算ミスが多い |
|
| 見積データが各部門でバラバラに管理されており、共有が難しい |
|
現場の意見を通じて課題の洗い出しや必要な機能を整理することで、最適なシステム選定が実現できます。
法対応とセキュリティ対策を確認する
見積管理システムを導入する際には、法対応とセキュリティ対策の確認が欠かせません。
まずはシステムが電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているかを確認しましょう。電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認めた法律です。電子帳簿保存法に準拠していれば、見積書をデジタル保存でき、紙の保管が不要になります。
また、2023年10月に開始されたインボイス制度により、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存・発行が求められます。インボイス制度対応のシステムなら、適格請求書の発行や管理が容易となり、税務処理の正確性が向上します。
上記に加えて、システム内のデータに対して、誰がアクセスできるかを制限し、不正な閲覧や改ざんを防ぐ仕組みが備わっているシステムを選ぶことも大切です。適切なセキュリティ機能が備わっていなければ、機密情報の漏えいや不正アクセスのリスクが高まり、企業の信用を損なう恐れもあります。
※出典：「電子帳簿法の概要」「インボイス制度について」国税庁
費用をチェックする
見積管理システムを導入する際は、機能だけでなく、コスト面も慎重に検討する必要があります。
オンプレミス型は、初期費用に加えてサーバー維持費や保守メンテナンス費用、アップデートのための人件費といった定常的なコストも発生します。一方、クラウド型は初期費用に加えて、ユーザー数や機能を含めた月額費用が発生します。サポート体制やカスタマイズ費用も含め、契約内容をしっかり確認しましょう。
導入前に無料トライアルを試す
見積管理システムを導入する際は、使いやすさを重視し、実際の操作感を確認することが重要です。どれだけ高機能なシステムでも、担当者が直感的に操作できなければ、うまく活用できません。
導入後に「思ったより操作が複雑」「入力に時間がかかる」といった課題を避けるためにも、無料トライアルを活用し、システムの使い勝手を事前に確認しましょう。
サポート体制が充実しているものを選ぶ
システムのトライアル期間中にサポート体制を確認することも重要です。システム導入後にトラブルが発生した際は迅速に対応してもらえるか、操作に関する質問に適切なアドバイスがもらえるか、などを確認しておけば、安心して運用を開始できます。
製造業におすすめの見積管理システム3選
製造業特有の課題を解決し、正確で迅速な見積管理を実現するためには、製造業向けの見積管理システムの導入が有効です。
CADDi Drawer（キャディ ドロワー）
出典：CADDi Drawer
CADDi Drawer（キャディ ドロワー）は、製造図面や仕様書などを一元管理できる、AIデータ活用クラウドプラットフォームです。
AIが図面内のテキストや形状を高精度に解析・データ化し、過去の見積・発注情報と自動で紐付けし、類似品の過去発注金額などから、迅速かつ正確な見積価格設定を支援します。
一般的な図面管理システムと異なり、図面データを資産として活用しやすい設計になっているため、図面データが貯まるほどに見積管理業務が加速的に効率化します。
製造業の購買・調達部門に特化した設計とクラウドの特性を活かし、どこからでもアクセス可能な環境で、業務標準化とコスト削減を強力に推進します。
| システム名 | CADDi Drawer |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 |
|
| 法対応 | 要問い合わせ |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | あり |
ESTman（エストマン）
出典：ESTman
ESTman（エストマン）は、中小製造業向けに特化した見積作成支援システムです。登録済みのテンプレートを活用して、あらかじめ登録された部品を自動入力できるため、見積もり作成の時間を減らせます。見積業務が複雑になりがちな製造業にとって、コスト計算の効率化と正確性の向上を実現できる点が大きな特徴です。
また、各部材の原価をマスタデータとして取り込んでおけるため、正確な原価の把握も可能になります。
| システム名 | ESTman |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 | 要問い合わせ |
| 法対応 | 要問い合わせ |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | あり |
RFQクラウド
出典：RFQクラウド
RFQクラウドは、調達部門向けに設計された見積管理システムです。バイヤー業務の可視化と効率化をサポートし、複数の見積依頼の一括管理により、調達プロセスの最適化を実現します。従来、担当者ごとに管理されがちな調達業務を組織全体で統一し、属人化を防ぎながら調達力の向上を図れる点が特徴です。
また、RFQクラウドを活用すれば、各サプライヤーの提示価格や条件を一覧で比較し、最適な調達先をスムーズに選定できます。
| システム名 | RFQクラウド |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 | ISMS認証 |
| 法対応 | 要問い合わせ |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
ERP一体型のおすすめ見積管理システム3選
見積業務だけでなく、販売管理や在庫管理、財務管理など、企業全体の業務を統合的に管理したいなら、ERP一体型の見積管理システムがおすすめです。ERPシステムとの連携により、見積作成から受注、製造、出荷、請求までの業務プロセスをシームレスにつなげ、データの一元管理が可能になります。
SAP S/4HANA
出典：SAP S/4HANA
SAP S/4HANAは、製造業におけるあらゆる業務を一元管理できるERPシステムです。これにより、プロセスの可視化が実現され、部門間の情報共有がスムーズになります。
また、5業種以上のベストプラクティスを取り入れた業務プロセスにより、業務の効率化を実現します。
| システム名 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 |
|
| 法対応 |
|
| 料金 |
|
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
Oracle NetSuite
Oracle NetSuiteは、製造業にも対応したクラウドベースのERPシステムです。見積管理、受注管理、在庫管理、財務管理など、製造業の主要業務を統合し、一元管理できる点が特徴です。さらに、リアルタイムのデータ可視化により、在庫状況、顧客情報などの重要指標をダッシュボード上で確認できます。製造原価や利益率の分析も自動化され、経営層や管理者はデータに基づいた迅速な意思決定が可能です。
| システム名 | Oracle NetSuite |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 | 要問い合わせ |
| 法対応 | 拠点ごとの税制度／法制度に対応 |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365は、製造業の業務全体を統合管理できるクラウド型ERP・CRMシステムです。モジュール構成を採用しており、見積管理、営業支援、財務管理、人事管理、生産管理、在庫管理など、製造業に必要な機能を選択できます。また、Microsoft製品との高い互換性があるため、ExcelやOutlook、Teamsとスムーズに連携しながら、見積書作成や在庫データの管理が可能です。例えば、見積データをExcelで編集し、システムに直接反映させたり、Outlook経由で見積書をメール送信したりと、普段使い慣れたツールを活用しながら業務を効率化できます。
| システム名 | Microsoft Dynamics 365 |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 |
|
| 法対応 | 電子帳簿保存法・インボイス制度対応 |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | 30日間の無料トライアルあり |
販売管理型のおすすめ見積管理システム3選
見積業務を効率化するだけでなく、受注・売上・請求・在庫管理まで一括で管理したい企業には、販売管理型の見積管理システムがおすすめです。見積作成から販売プロセス全体のスムーズな連携により、手作業の削減や業務の属人化防止が可能になります。特に、営業・経理・生産管理など複数の部門が関わる製造業では、販売管理と見積管理を一元化すれば、業務のスピードアップにつながります。
楽楽販売
出典：楽楽販売
楽楽販売は、見積作成から請求書発行、売上・入金管理までを一元管理できる販売管理システムです。多品種少量生産や受注生産など、製造業ならではの業務フローにも対応可能で、企業ごとに異なるルールや手続きを柔軟にカスタマイズできる点が特徴です。受注管理、原価管理、請求管理など、多彩な機能を備えており、製造業における見積業務をスムーズに進められます。過去の見積データや取引履歴を参照しながら、正確な見積書を作成できるため、作業の手間を削減しつつ、価格設定の精度を向上させます。
| システム名 | 楽楽販売 |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 | 要問い合わせ |
| 法対応 | 電子帳簿保存法対応 |
| 料金 |
|
| 無料トライアル | あり |
商蔵奉行クラウド
出典：商蔵奉行クラウド
商蔵奉行クラウドは、見積作成から受注・売上・請求・入金管理までを一括で管理できるクラウド型販売管理システムです。製造業の業務効率化とデータの一元管理を実現できる点が特徴です。計算式機能により、取引金額を自動計算できるため、入力ミスを防ぎつつ、最新の取引状況を正確に把握できます。また、在庫・購買管理システムとの連携が可能なため、見積作成時点での在庫状況をリアルタイムで確認できるため、過剰在庫や欠品リスクを低減します。クラウドベースのため、システムの保守やアップデートの負担が少なく、常に最新の環境を維持しながら、運用コストを抑えられる点も大きなメリットです。
| システム名 | 商蔵奉行クラウド |
| クラウドorオンプレミス | クラウド |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 |
|
| 法対応 | 電子帳簿保存法・インボイス制度対応 |
| 料金 |
|
| 無料トライアル | 30日間無料トライアルあり |
販売大臣NX
出典：販売大臣NX
販売大臣NXは、見積作成から受注・売上・請求までを一元管理できる販売管理システムです。特に、受注生産や多品種少量生産を行う企業に適しており、製造業ならではの売上や仕入れ・在庫管理などの課題に対応できます。業種別のテンプレートが豊富で、業種や業態に合わせた設定が可能なほか、カスタマイズして自社の入力項目に合わせた仕様で利用することもできます。同シリーズの「スマート大臣」との連携すれば、取引先への請求書データの配信も可能です。
| システム名 | 販売大臣NX |
| クラウドorオンプレミス | クラウド対応（大臣NXクラウド） |
| 機能 |
|
| セキュリティ対策 |
|
| 法対応 |
|
| 料金 | 要問い合わせ |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
見積管理システムでよくある質問
見積管理システムを導入するメリットは？
見積管理システムを導入することで、見積業務の効率化と精度向上、コスト削減など、さまざまなメリットが得られます。主に以下の点が挙げられます。
- 見積作成時間の削減：テンプレート活用や自動計算により手入力が減り、スピーディーに見積を作成できるうえ、モバイル対応システムであれば、外出先でも迅速な顧客対応が可能
- 見積書の作成ミス削減：自動計算機能や入力チェックにより、数値入力や計算ミスを防ぎ、正確な見積書を作成できる
- 承認フローのスムーズ化：オンラインでの確認・決裁や自動承認設定により、承認プロセスが効率化され、見積提出までのスピードが向上する
- 見積データの一元管理：担当者ごとに散らばりがちな見積データをシステム上で一元管理でき、過去データを活用した適正価格の判断や、他部署とのリアルタイムな情報共有が可能に
- コスト削減：手作業による時間や人的ミスに伴う修正対応、紙のコストなどが削減され、人件費を含む見積業務全体のコスト抑制につながる
- 属人化を解消できる：ベテラン頼みだった見積業務を新人が同じ判断基準で行えるようになる
見積管理システムを導入したあとの注意点は？
システムは、導入後もしっかり活用されることが重要です。主な注意点と対策は以下の通りです。
- システムが使われない：新しいツールへの抵抗や操作不慣れが原因が多いため、十分な研修、利用ルールの徹底、システム利用のメリット伝達、経営層の推進が必要
- データ品質が低い：入力ルールが守られないとデータが活用できないので、明確な入力ルールの設定・周知、入力チェック機能の活用、定期的なデータ確認を行う
- 他システムとの連携問題：データ連携がうまくいかない場合があるため、導入前の連携要件確認と十分なテストが大切
- 導入後の改善停止：使っていく中で出てくる課題に対して、定期的に効果測定と現場からのフィードバックを行い、システムの改善を続ける
- 複雑なケースは人力で判断が必要：仕様が複雑で変動要因が多い案件などは、システムでの見積業務が難しい場合がある
まとめ
自社に最適な見積管理システムを選ぶためには、まず業務の範囲を整理し、必要な機能の明確化が重要です。
単純な見積作成を効率化したいのか、販売管理や経理と連携させたいのか、あるいは業界特有の要件に対応できるシステムが必要なのかを確認しましょう。さらに、運用形態（クラウド型 or オンプレミス型）、セキュリティ対策、既存システムとの連携、使いやすさなど、選定基準を明確にし、比較検討してください。
まずは無料トライアルや資料請求を活用し、実際の操作感や導入後のイメージを確認しましょう。
Authorキャディ編集部
製造業に特化した記事を執筆しています。技術の最新トレンドや業界の動向、生産効率の向上に関する実践的なTipsなど、みなさまが現場で活かせる情報を提供することを目指しています。また、製造現場の課題解決や改善に役立つツールやリソースの紹介も行っています。業界のエキスパートとのインタビューや成功事例の共有を通じて、製造業の未来を切り拓くサポートをしてまいります。
