見積DXとは？推進のメリットや事例・ツールの選び方を紹介

見積DXとは

見積DXとは、従来の人手による見積取得、管理業務をデジタル技術で効率化する取り組みです。従来の手書きやExcelベースの作業をシステムによる自動化へと移行し、紙の資料や個人のノウハウをデータベース化することで、効率的な業務環境を実現します。

見積DXの一例としては、図面の特徴から類似の過去案件を自動で検索し、発注実績や材料費などの実績データを参照できます。

また、AIによる最適単価の算出や見積傾向の分析により、誰でも妥当な査定が可能になったり、蓄積されたデータから顧客ニーズを可視化できたりと、製造業における業務効率化を向上できるでしょう。

見積業務の現状と課題

製造業の見積取得、管理業務において、多くの企業が直面している課題は業務の属人化です。ベテラン社員の経験や知識に依存する業務体制では、担当者不在時の対応が困難となり、若手社員への技術継承も滞りがちです。

また見積依頼から査定までの一連の業務において、サプライヤーの選定や、複数の見積書の比較・分析に多大な時間を要します。従来のExcelを使用した見積書管理では、ソフトが重たく検索性が低いことなどから、作業に多大な時間を要するだけでなく、過去データの検索や参照に手間がかかります。

さらにデータ管理の面でも、見積履歴の一元管理が適切に行えず、部品単価や仕様変更の反映が遅れがちです。各部門間での情報共有もスムーズに進まないのが現状です。

▼見積業務におけるよくある課題のまとめ（産業機械製造の多品種少量生産の場合）

見積DXを推進するメリット

見積DXを導入することで、業務の時間を短縮できたり、価格のブレを防げたりといったメリットがあります。この章では見積DXを導入するメリットを紹介します。

スピーディーな見積、査定業務が実現する

見積DXの導入は、見積業務を大幅に効率化し、作業時間を劇的に短縮させます。

AIが過去の見積データや類似案件、取引実績を自動で分析・提案することで、ベテラン社員の経験に頼ることなく、誰でも迅速で正確な業務が可能です。システム上で過去の実績や関連資料が自動で紐付けられるため、見積業務に必要な情報の収集にかかる時間を大幅に削減できます。

見積DXによって、図面情報と発注情報が紐付き、システム上で確認できるイメージ

結果、人為的なミスを防ぎながら、迅速な顧客対応と適正な利益確保を両立できます。

価格ブレを防げる

見積DXでは、過去の見積データを一元管理・分析することで、価格ブレを防ぐことができます。従来の業務では、担当者によって金額が大きく異なり、同一サプライヤーへの発注でも価格ブレが発生していました。

しかし、見積DXを導入することで過去の膨大な取引実績をAIで分析できるようになったり、取引先ごとの過去の履歴を必要な時に瞬時に参照できるようになったりします。それにより、適正価格での見積を効率的に実現可能です。

見積DXによって、過去の発注実績が蓄積・可視化され、見積先選定などの参考にできるイメージ

ベテランの経験に頼ることなく、一貫性のある査定が可能になるため、サプライヤーとの価格交渉も円滑に進められるようになります。

業務の属人化を解消できる

製造業の見積業務では、ベテラン担当者の経験に頼った属人的な業務プロセスが課題となっています。

従来は1社ずつメールでやり取りを行い、進捗管理も特定の担当者任せになりがちでした。しかし、デジタルツールを活用することで、受発注業務をシステム上で行えるようになります。システム上に見積業務に必要な情報が蓄積されているため、特定の担当者に依存せず、誰でも状況を把握でき、進行させられる体制を構築可能です。

見積依頼、回収、査定、サプライヤーの比較をシステム上で管理できるイメージ

また、知識・ノウハウの継承を行ううえでも見積DXは有効です。特に多品種少量生産では、部品の種類が膨大で、加工知識やコスト査定能力の習得には時間がかかるものです。しかし、過去の見積情報や査定根拠をデータベース化して共有することで、若手社員でもベテランと同等の判断基準で査定などを行えるようになります。

見積DXを成功させるポイント

見積DXを成功させるうえでは、推進力のある人材の確保や適切なツール選定が必要になります。この章では見積DXを成功させるポイントを解説します。

推進力のある人材を確保する

見積DXを成功させるには、まず社内の課題を正確に把握し、適切な解決策を見出せる人材の確保が必須です。単にデジタルツールを導入するだけでは、現場の業務フローと合わず、かえって非効率を生む恐れがあるためです。

そのため、各部門へのヒアリングを通じて現場の課題を的確に収集できる人材が求められます。また、把握した課題をシステム開発会社などと協議して、最適なDX化の方向性を定められる能力も重要です。このように、現場のニーズと技術的な解決策を結びつけられる人材がDX推進の中核となることで、実効性の高いDXを実現しやすくなります。

業務効率を向上できるツールなのか慎重に検討する

見積システムの選定では、実際の業務効率の向上が最も重要なポイントとなります。一見便利そうに見えるシステムでも、導入後に業務効率が低下するケースがあるため、慎重な検討が必要です。

特に注意が必要なのは、データの手入力が頻繁に必要なシステムや自動化率の低いシステム、過去の見積データを十分に活用できないシステムです。また、カスタマイズに制限があり、自社の業務フローに合わせられないシステムも避けるべきでしょう。

そのため、システム選定時には必ず無料トライアルや操作デモを活用することをおすすめします。また、自社の業務に合わせた設定が可能か、トライアル期間中にしっかりと検証しましょう。

ツールは自社に適した導入方式を選択する

見積システムを選定する際は、クラウド型とオンプレミス型の特徴を理解し、自社に適した方式を選択することが重要です。

項目	クラウド型	オンプレミス型
初期費用	初期費用を抑えられる	一括購入型が一般的
所有・管理	外部サービスを利用 サーバー管理が不要	自社で所有 セキュリティを独自に設定可能
システム導入期間	比較的短期間で利用できる	サーバー構築やネットワーク設定により導入に時間を要する
カスタマイズ	制限がある	カスタマイズの自由度が高い
アップデート	自動でアップデートされる	都度担当者の作業が必要

クラウド型は24時間365日の監視体制や、最新のセキュリティ含め、業界のベストプラクティスを取り入れた機能アップデートが自動適用されるのが一般的です。初期投資をおさえやすいというメリットもあります。

オンプレミス型は、クローズドな環境で、自社にあわせてカスタマイズしながらデータベースを構築できるのが利点です。ただし、初期費用が高額になりやすいのに加えて、サーバー維持費や保守メンテナンス費用、アップデートのための技術者の人件費などの定常的なコストも必要となります。また、独自のカスタマイズが進みすぎるとガラパゴス化し、業界標準から乖離してレガシーシステム化するリスクがあります。

クラウド型かオンプレミス型かは双方のメリット・デメリットを押さえたうえで選ぶ必要はありますが、もし決めかねる場合はトータルで使い勝手が良いクラウド型を検討することをおすすめします。

見積業務を効率化した企業事例

実際に見積DXを実施し、見積業務の効率化や属人化の解消を果たした企業事例をご紹介します。

紙ベース管理からの脱却と属人化解消｜株式会社アルファーシステムズ様

自動化システムの提案・企画設計・製造を手がける株式会社アルファーシステムズ（1989年設立）では、調達業務における深刻な課題を抱えていました。カスタム製品の製造において、部品表に記載された「鉄」「アルミ」「樹脂」などの材質ごとにフォルダを作成し、対応する図面を印刷して業者にメール送信するという、すべて手動での作業が必要でした。

進捗管理も紙ベースで行っており、「どこに出して、どこから返ってきたか」を印刷物にメモするという状況で、他の業務に追われると見積を出していることを忘れてしまうといったトラブルも発生していました。さらに2022年頃からの部材費・人件費上昇により、価格の妥当性判断も困難な状況に陥っていたのです。

CADDi Quote導入により、一括での見積依頼と進捗管理が可能になりました。ダッシュボードで一目で状況確認ができるようになり、複数の担当者が同じ情報を共有できることで属人化が解消されました。過去の見積履歴もワンクリックで確認でき、サプライヤーからの回答率も向上し、発注までのリードタイムが大幅に短縮されています。

導入後の主な成果

• 紙ベース管理からデジタル化による業務効率化
• ダッシュボードによる一元的な進捗管理の実現
• 属人化解消：担当者不在時も業務継続が可能
• 過去履歴のワンクリック参照による迅速な意思決定

参考：株式会社アルファーシステムズ様｜製造業AIデータプラットフォームCADDi

AIアシスト機能による若手人材の活躍推進｜ハカルプラス株式会社様

計量システムや電気計測機器の開発・製造を行うハカルプラス株式会社（1916年創業、従業員254名）では、4つの事業部それぞれで必要な専門知識が異なるため、ベテランに業務が集中し属人化が顕著でした。計測・計装・計量・メディカルケア機器の各分野で扱う技術や専門知識が大きく異なり、適正な価格や手配先の判断が困難な状況でした。

また、調達システムと図面管理システムが分離していたため、顧客からの問い合わせがあるたびに設計部門へ図面確認が必要で、非効率な業務フローとなっていました。設計との二重管理状態で、調達部門が速やかに図面参照できない状況が業務負荷の増大を招いていたのです。

CADDi QuoteのAIアシスト機能活用により、若手でも高い精度のサプライヤー選定が可能になりました。過去の実績やリピート品に関する情報をAIが提案してくれるため、従来ベテランでも10~15分かかっていた判断を数分で完了できるようになっています。設計部門からも調達部品の手配状況を確認できるため、早めのフォローが可能となり手配漏れのリスクを大幅に低減しました。

導入後の主な成果

• 若手人材の活躍促進：AIアシストによる精度向上
• サプライヤー選定時間の大幅短縮：10~15分→数分
• 部門間コミュニケーション改善：リアルタイム状況共有
• アナログ作業の削減：システム集約による効率化

参考：ハカルプラス株式会社様｜製造業AIデータプラットフォームCADDi

まとめ

見積DXは、製造業の競争力向上と業務効率化を実現する重要な取り組みです。

従来の手作業やExcel管理による見積業務では、属人化や価格ブレ、過去データ検索の非効率性など多くの課題が存在していました。デジタル技術を活用した見積DXにより、これらの課題を根本的に解決できます。AIによる自動解析と過去実績の活用で見積精度が向上し、進捗の可視化と業務の標準化を同時に実現。若手社員でも適切な判断ができる環境を構築することで、組織全体の生産性向上に繋がります。

導入を成功させるためには、推進力のある人材確保と自社に適したシステム選定が不可欠です。業務効率化の効果を慎重に検証し、段階的な導入計画を策定することが重要でしょう。

見積DXは単なる業務効率化にとどまらず、製造業のデジタル変革を推進する戦略的投資です。自社の課題を明確化し、計画的な取り組みを進めることで、持続的な成長基盤を構築できるでしょう。