見積業務の課題を解決！システム導入で作業を効率化する方法
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見積業務は見積書の作成、顧客とのやり取り、社内承認と、多くの工程と関係部署が絡み合い、何かと煩雑になりがちです。さらに、手作業での作成はミスが発生しやすく、情報共有の遅れや顧客対応の遅延といった問題にもつながりかねません。
これらの課題を放置すると、顧客満足度の低下、ビジネスチャンスの損失、最終的には企業の成長を阻害する要因になりかねません。しかし、適切なシステムを導入することで、見積業務の短縮やミスの削減など見積業務を効率化します。
この記事では、見積管理システム導入による効率化のメリット、システムの種類、選定時の注意点などを解説します。スムーズな見積業務を実現させたい企業様は、ぜひ参考にしてください。
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手作業での非効率化や情報共有の遅延を解消！ スムーズな見積業務を実現するなら「CADDi Drawer」 |
見積業務とは？
見積業務とは、顧客から製品やサービス利用の見積依頼があった際に、その価格を算出して提示するまでの一連の作業を指します。製造業をはじめ、顧客との取引開始の重要なステップであり、受注獲得に直結する重要な業務です。
まずは顧客の要望を丁寧にヒアリングし、製品やサービスに必要な原材料費、人件費、その他諸経費をなど見積金額を算出し、見積書を作成します。次に、作成した見積書を社内の上司や経営層に提出し、承認を得た後に顧客に提出します。
提出済みの見積書の控えは、適切に保管することが重要です。今後の取引における価格交渉や見積精度の分析、次回の見積作成の効率化に役立ちます。
見積業務の課題
見積業務は、顧客との取引を始めるための重要なステップですが、多くの企業でさまざまな課題に直面しています。主に以下の3つの課題が挙げられます。
- 見積書作成に手間や時間がかかる
- ミスが起きやすい
- 情報共有しづらい
見積書作成に手間や時間がかかる
見積書の作成は、多くの企業にとって時間と手間のかかる作業です。製品名や数量、単価などの情報入力から始まり、合計金額や消費税の計算、書式設定、最終確認、修正作業、PDF変換、顧客へのメール送信まで、多くの工程を要します。
特に見積項目が多い場合や、短納期で見積を作成する必要がある場合は、担当者に大きな負担がかかり、業務効率の低下につながる可能性があります。
ミスが起きやすい
見積業務は、数値入力や計算、書類作成など、多くの手順を踏む必要があるため、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
例えば、見積書の作成において、金額や数量の入力ミス、計算ミス、顧客情報の入力ミスなどは、頻繁に起こりうるミスです。また、複数の見積書を同時進行で作成する場合、見積書の取り違えや、以前作成した見積書の使い回しによるミスなども発生する可能性があります。
また紙ベースの場合、手書きによる転記ミスや、修正時の訂正印による見づらさ、書類の紛失などもリスクとして加わります。さらにExcelでの管理は、数式の間違いやセルの参照ミス、バージョン管理の煩雑さなどがミスにつながりかねません。
このようなミスは、顧客とのトラブルに発展するだけでなく、会社の信用問題にも関わる可能性があります。そのため、見積業務の効率化とミスの削減は、企業にとって重要な課題と言えるでしょう。
情報共有しづらい
見積書の作成、共有、承認といった一連のプロセスにおいて、関係者間で情報共有ができていないと、業務効率の低下などさまざまな弊害を引き起こします。例えば、以下のような事例をみてみましょう。
見積に関する業務で、顧客D社を担当しているEさんが休暇を取得した。Eさんが不在時に顧客Dからの問い合わせがあったが、他の担当者が情報を確認できず、D社へ適切な対応ができなかった。
各営業担当者が個々のパソコンに見積書を保存する状況では、情報へのアクセスが困難になり、迅速な顧客対応を阻害します。
このように情報共有がしづらいと、顧客に対して迅速な対応ができなかったり、社内の業務効率が低下したりと、生産性が下がる原因につながります。
見積業務を効率化する方法
見積業務の課題を解決するためには、作成の手間や時間を削減できるアウトソーシングやツールの活用が効率的です。この章では見積業務を効率化する方法を2つ紹介します。
アウトソーシングを活用する
アウトソーシングとは、自社業務の一部を外部の企業に委託することで、人材不足の解消や業務効率化を図る手法です。外部リソースを活用することで、変動する業務量にも柔軟に対応でき、生産性向上や売上増加といった効果が期待できます。
特に見積業務のアウトソーシングは、システム投資費用の削減、コア業務への集中を可能にします。また、アウトソーシング会社が持つ専門性と効率的な運用ノウハウにより、見積の精度向上と迅速な対応を実現し、顧客満足度向上に貢献します。
アウトソーシング会社の選定を慎重に行うことで、これらのメリットを活かし、ビジネス成長を加速できるでしょう。
見積管理システムを活用する
見積業務の効率化には、見積管理システムの導入が効果的です。システムの活用により、業務負担を軽減し、迅速かつ正確な見積作成を実現できます。
例えば、作成・発行機能では、過去のテンプレートや受注内容による見積書の自動作成が可能です。また、承認フロー機能はオンライン上で承認プロセスを管理するため、承認作業を迅速化し、スムーズな情報共有を実現します。
見積管理システムのメリット
ここからは見積管理システムを導入する3つのメリットを紹介します。
見積作成の時間短縮や精度向上につながる
手書きやExcelでの見積書作成は、入力ミスや転記ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすいものです。見積管理システムを導入すれば、商品情報などをデータベース化し、必要な際に簡単に呼び出せるため、入力ミスを削減できます。
また、自動計算機能により計算ミスを防ぎ、見積作成の精度を向上させます。結果として、見積作成時間を大幅に短縮し、これまで費やしていた時間を顧客対応や営業活動といったコア業務に充てられるでしょう。
情報共有がスムーズになる
見積管理システムには、見積に関するあらゆる情報を一元管理する機能が搭載されています。顧客情報や製品情報、価格情報などをデータベース化し、誰でも簡単にアクセスできるため、スムーズな情報共有が可能です。
また、必要な情報をシステム上で共有・確認・修正できることで、コミュニケーションミスや情報伝達漏れを防ぎます。
企業の成長を促進できる
見積管理システムの導入は、企業成長を大きく後押しします。業務効率化を通じて、企業活動のさまざまな側面に好影響を与えるからです。例えば、見積書作成にかかる時間と労力は大幅に削減され、営業担当者は顧客対応やコア業務に集中できるようになります。
システム化による自動計算やデータの一元管理で、見積の精度は格段に向上し、過去のデータ活用も容易になります。また、関係者間での情報共有もスムーズになり、迅速な意思決定と顧客対応を実現するでしょう。
特に製造業では、見積管理システムと部品表の連携により、複雑な製品構成でも正確かつ迅速に見積作成が可能になります。複数工程の工数管理や在庫管理との連携も容易になり、リードタイムの短縮、原価管理の徹底、利益率向上に貢献します。
見積管理システムを選ぶときの注意点
見積業務に最適なシステムを選ぶには、提供形態、システムの種類、必要な機能と予算を適切に評価することが重要です。この章では、見積管理システムを選ぶ際の注意点を紹介します。
提供形態を把握する
見積管理システムを導入する前に、提供形態を把握しておくことが大切です。提供形態には、クラウド型、オンプレミス型の2種類があります。
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提供形態 |
特徴 | メリット |
デメリット |
| クラウド型 | インターネット経由で利用できる |
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オフライン利用できない |
| オンプレミス型 | 自社サーバーを構築して導入する |
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クラウド型は、インターネットを経由してシステムを利用するため、初期費用が安いのがメリットです。ただし、カスタマイズ性が低く、セキュリティリスクも考慮しなければなりません。
オンプレミス型は、自社でサーバーを構築し、システムを導入します。セキュリティ面に優れ、カスタマイズ性も非常に高い一方、初期費用が他と比較して高く、専門の担当者も必要になります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し自社に合ったシステムを選択しましょう。
システムの種類を選定する
提供形態の違いに加え、以下のようなさまざまな種類の中から、システムを選定する必要があります。
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見積管理システムの種類 |
特徴 |
| 見積管理特化型 |
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| 販売管理・EPR一体型 |
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| 業界特化型 |
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見積管理特化型は、見積書作成に重点を置いているタイプです。主な特徴として、シンプルな操作性と、外出先でも利用しやすい点が挙げられます。
販売管理とERPが一体となったシステムは、見積業務だけでなく、受注管理、売上管理、在庫管理など、企業の経営資源を一元管理できる包括的なシステムです。情報の一元管理により各部門業務の連携が強化され、リアルタイムなデータに基づいた迅速な意思決定を支援します。
業界特化型ツールは、特定の業界の業務プロセスに最適化された専門性の高いシステムです。特定業種特有の複雑な見積プロセスを効率化し、精度の向上に貢献します。
それぞれの種類を理解して、適切な見積管理システムを選定することが重要です。
必要な機能と予算で選ぶ
見積管理システムを選ぶ際には、業務内容、会社の規模、予算に合ったシステムを選ぶことが重要です。さまざまなシステムの種類、機能、価格帯を比較検討し、自社に最適なシステムを導入しましょう。
見積書作成機能以外にも、顧客管理、商品管理、ワークフローといった機能が搭載されているシステムもあります。これらの機能を活用することで業務効率化、生産性向上につながります。
たとえ多機能で高額なシステムを導入しても、使いこなせなければ効率が下がります。予算内で必要な機能が搭載されたシステムを選び、その機能を最大限に活用することが重要です。
見積管理システム3選
ここからは、おすすめの見積管理システムを3つ紹介します。
CADDi Drawer（キャディ）
出典：CADDi Drawer
CADDi Drawerは、製造業特化のAIを搭載した図面管理システムです。
図面自動解析機能では、部品や材質、サプライヤーなどの情報をデータ化した上で検索できます。また、発注実績自動紐付けにより図面と合わせて発注価格をまとめて参照できるのが特徴です。
これにより、これまで手作業やExcelで行っていた図面検索の時間を大幅に短縮でき、見積業務の効率化が実現します。さらにクラウド上でデータが一元管理されるため、過去のデータ検索も容易になり、見積精度の向上や分析にも役立ちます。
| ツール名 | CADDi Drawer |
| 対応ファイル形式 |
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| 機能 |
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| セキュリティ対策 |
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| サポート体制 |
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| 導入費用 | 要問い合わせ |
| 公式サイトURL | CADDi Drawer |
Zoho CRM（ゾーホー）
出典：Zoho CRM
Zoho CRMは、個人事業主や中小企業から大企業まで幅広く利用されているクラウド型の顧客管理システムです。リード管理、商談管理、顧客サポートなど、営業活動全体を効率化できるのみならず、見積書作成機能も備えています。
クラウド型なので、初期費用を抑え、手軽に導入できます。インターネット環境があればどこからでもアクセスできるため、場所を選ばずに利用可能です。
| ツール名 | Zoho CRM |
| 対応ファイル形式 |
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| 機能 |
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| セキュリティ対策 |
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| サポート体制 |
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| 導入費用 |
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| 公式サイトURL | Zoho CRM |
Misoca（弥生）
出典：Misoca
Misocaは、見積書、請求書、納品書、領収書の作成・管理に特化したクラウド型システムです。シンプルな操作性と分かりやすいインターフェースで、ITに不慣れな方でも簡単に利用できます。豊富なテンプレートから選択したり、オリジナルのテンプレートを作成することも可能です。複数税率対応、自動計算機能、顧客管理機能など、業務効率化に役立つ機能も充実しています。無料プランから利用できるため、まずは気軽に試すことができます。
| ツール名 | Misoca |
| 対応ファイル形式 | |
| 機能 |
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| セキュリティ対策 | ISO27001の認証取得 |
| サポート体制 |
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| 導入費用 |
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| 公式サイトURL | Misoca |
まとめ
手作業での見積書作成は時間と手間がかかりミスも発生しやすいため、情報共有の遅れや顧客対応の遅延など、さまざまな問題を引き起こします。
これらの課題を解決し、ビジネスの成長を加速させるためには、見積業務の効率化が不可欠です。アウトソーシングやシステム導入によって、見積作成時間の短縮、精度の向上、情報共有の効率化といったメリットが期待できます。
見積業務を効率化したいならCADDi Darwerrがおすすめです。
CADDi Drawerは、図面や関連するドキュメントの内容を自動で分析、紐付けできるツールです。属人化しがちな見積作成時のロジックなどを、過去の案件から簡単に確認できます。
| 特徴 |
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製造業に特化したクラウド型システムであるCADDi Drawerは、AIによる情報の構造化により、スピーディーな図面および書類の検索が可能です。クラウド型のため導入も手軽で、業務効率化を実感できます。
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